上周五大盘全天高开高走延续反弹，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.63%，深成指涨1.11%，创业板指涨1.44%。上周五北向资金全天净买入105.46亿元。上周五美股三大指数集体收跌，道指跌0.31%，纳指跌0.68%，标普500指数跌0.36%。
在今日的券商晨会上，国信证券指出，算力“军备竞赛”值得关注；安信证券认为，央企并购重组获重大推进，继续推荐中特估 一带一路板块；东北证券指出，继续做多，主线不变。
国信证券认为，amd发布数据中心ai芯片mi300，算力“军备竞赛”下ai芯片需求旺盛。amd 发布ai芯片mi300系列产品，相较上一代的mi250x，mi300在ai上的算力（tflops）预计能提升8倍，amd入局彰显芯片侧ai算力景气度。而应用端ai算力“军备竞赛”展开，海外云厂商以及国内互联网巨头均加大ai算力投入。综合需求、产业链与成本因素，算力基础设施产业链有望逐步进入业绩兑现期。进一步考虑2022年低基数背景，相关公司业绩有望实现逐季改善。
安信证券认为，上周国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，提出央企以上市公司为平台开展并购重组，持续提高核心竞争力、增强核心功能，央企市场份额有望再提升，在供给侧保障长期成长性。本周国常会围绕加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面，研究提出了一批政策措施此外，近期我国与阿拉伯、洪都拉斯、巴勒斯坦等多国政府达成协议，共同深化“一带一路”合作,海外工程市场需求或进一步打开成长空间。总体来看，国内外需求和建筑央企自身发展均向好，建议持续关注中特估 一带一路板块投资机会。
东北证券认为，盈利、流动性和风险偏好均边际改善，a股短期做多窗口开启，震荡反弹延续。行业配置上，短期反弹主线不变，tmt仍是反弹先锋，低估值国企逢低配置。（1）消费和新能源中期拐点未至；底部反弹时，政策支持、产业趋势上行的行业占优，当前指向tmt和低估值国企。（2）建议短期逢低配置：一是政策和产业趋势向上的传媒（ai在游戏、教育、营销等领域的应用）、计算机（数字经济、国产化）、半导体（算力芯片）、通信（算力等）；二是低估值国企相关的建筑、非银等；三是经济弱修复下的消费（白酒、美容、家电等）、电新（充电桩、电池、储能等）、军工等。