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新安股份(600596)投资研究报告
作者:anjing 更新时间:2013-5-23 14:36:25 点击数:13244
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新安股份(600596)投资研究报告

  基本面:公司连续多年进入“中国最具价值上市公司”之列,中国制造业500强、全球农化销售20强企业。通过实施集团化、国际化、品牌化战略,公司以遍及全球的运营网络、优质的产品与服务不断满足着人们生产生活的需求。公司主营农用化学品、有机硅材料两大产业,开发形成了以草甘膦原药及剂型产品为主导,杀虫剂、杀菌剂等多品种同步发展的产品群;围绕有机硅单体合成,形成了从硅矿冶炼到硅粉加工、从单体合成到下游制品加工的完整产业链,完善了硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品,公司成为拥有全产业链优势的有机硅企业。公司生产的两大系列产品被广泛应用于农业生产、生物科技、航空航天、医疗卫生、建筑材料、电子电气、新能源开发等多个领域,主导产品先后荣获中国名牌、中国驰名商标、最具市场竞争力品牌等荣誉称号。公司坚持以国际化的思维谋发展,产品畅销全球几十个国家和地区,并在北美、南美、非洲等地区设立了海外子公司,使国际知名度和市场占有率稳步提高。

  市场面:从企业行为的角度分析,roic>20%才会刺激农药企业大量新增草甘膦产能,因此草甘膦价格预计在33,000~34,000元/吨;2013年新增产能投放如低于7万吨,将不足以完全满足需求,会继续推动产品价格上涨。而事件性刺激、环保政策的压力和新产能的投放对价格影响,重申对草甘膦行业看好的观点,草甘膦价格的高位将对公司业绩产生非常积极作用,大幅度提高公司的盈利。

  价值研判:二级市场上,公司股价去年底以来,在业绩大幅提升以及市场回暖支撑下,股价展开强劲上涨,已经步入长线走牛。近期股价出现回调,在跌破60日线后,股价展开筑底,目前股价已经趋稳,今日结束连续反弹出现调整,预计调整空间有限,后市有望在60日线附近筑底后再次展开新一波上涨。

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