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春运出行需求旺盛 航空量价将超预期
2024-1-31 10:05:27 作者:jincvip  次阅读 分享到:

昨日大盘全天震荡调整,创业板、深成指跌超2%,创业板指失守1600点续创年内新低。沪深两市成交额6637亿,较上个交易日缩量1415亿。截至收盘,沪指跌1.83%,深成指跌2.40%,创业板指跌2.47%。北向资金全天净买入17.42亿。美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.35%,标普500指数跌0.06%,纳指跌0.76%。

在今日的券商晨会上,国泰君安表示,春运出行需求旺盛,航空量价将超预期;中金公司认为,智能驾驶市场空间广阔,渗透率是关键变量;中信建投指出,军工板块估值接近2020年最低点,高性价比更加凸显。

国泰君安认为,春运客运量将创历史新高,近期预售趋势良好。中国民航局预测2024年春运民航客流将较2019年增长9.8%,有望创历史新高。1)节前:2024年春运启动早于往年且客流相对分散,铁路车票预售期较2019年缩短导致临近出票特征将延续。自1月下旬预售进度加速,预计已接近2019年同期水平。估算春运前三天航空客运量率先创历史新高,其中国内客运量较2019年农历同期双位数增长;2)节中:预计假期国内与国际出游需求均将好于往年,目前预售进度良好;3)节后:预计学生返校/节后返工/出游归来/公商出行等多类客流重叠,节后客流将较为集中。

中金公司表示,从载人到载物、从低速到高速、从封闭场景到高速场景再到城市场景,智能驾驶有望拥有广阔的发展空间,且高阶智能驾驶的空间预计将更大。随着高阶智能驾驶的发展,我们预计智能驾驶软件在产业链中的价值份额有望持续提升:根据麦肯锡的预测,2030年软件在智能驾驶产业链中的份额预计将达到18%,较2019年提升6个百分点。

中信建投表示,当前军工板块的估值已接近2020年最低点,高性价比更加凸显,看好跨年投资机会,建议坚定加大配置力度。2023年初以来中证军工指数下跌12.31%,板块估值得到了充分消化,高性价比更加凸显。目前中证军工板块pe为50.99倍,处于历史低位,并接近2020年6月的最低点(48.19倍)。当前板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间,24q1国内外催化因素或将持续出现,为板块上涨注入新动力;继续推荐新域新质方向,建议回调中继续加仓。优先配置新域新质央国企龙头,重点关注卫星互联网、3d打印等领先公司,持续关注军贸、国改受益标的。

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