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iphone7发布在即 新特性或带来新机会
作者:huangli 更新时间:2016-9-7 13:53:52 点击数:
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苹果将于美国时间9月7日召开秋季新品发布会,届时将发布新一代智能手机i-phone7。据业内推测,iphone7将不出意料地展现防水升级、无线充电、后置双摄像头等新特性。苹果此次新品创新,将给供应链企业带来新的机会。

从去年下半年开始,苹果在防水功能上申请的专利不断冒出,现在越来越多的消息证实苹果将增强i-phone7的防水性能。而压感home键与耳机插口的取消,无疑也是苹果增强防水性能的又一大力证;防水手机因需而起,渐成大势。据了解,纳米涂层是当前最为成熟和先进的手机防水技术,伴随着防水型iphone的到来,防水概念的热度将会提升,这一技术有望被更多的投资者所关注,迎来又一波的投资热潮。

海通证券分析师陈平认为,“未来在iphone7持续放量情况下,苹果两大声学元器件供应商瑞声科技和歌尔股份无疑将优先受益。此外,提供防水材料的供应商也有望在电子产品防水浪潮的推动下,业绩迎来快速增长。因此,我们还看好入股防水材料公司广东方振的长盈精密。”

在无线充电方面,中信证券分析师王少勃认为,由于无线充电和nfc近场通信都有线圈,因此从手机的轻薄度考虑,无线充电和nfc二合一整合设计预计将成必然趋势。磁性材料和线圈在物料成本上分别占50%和30%,是主要零部件。

据王少勃介绍,线圈制造不仅成本敏感,而且会产生一定污染,中国企业优势明显,目前合力泰已成为三星线圈的核心供应商,另外顺络电子亦具备一定优势。磁性材料原料之一为稀土,目前安泰科技是全球纳米晶稀缺供应商,有望大幅受益苹果导致的原材料供不应求;铁氧体作为未来全球智能机无线充电主流方案,也将受益,相关公司包括横店东磁、江粉磁材、天通股份。

另外,苹果双摄像头设计也颇受关注,此前已有htc、华为等产品采用。平安证券分析师魏伟认为,在单摄像头功能提升遭遇瓶颈的今天,双摄像头设计将成为推动手机升级的重大驱动力量。

根据对双摄像头产业链梳理,魏伟建议投资者从三方面关注投资机会:1、摄像头模组供应商:如全球摄像头模组龙头舜宇光学和欧菲光。它们分别为华为p9、荣耀6plus提供双摄像头模组,在关键的共基板和支架式封装工艺上已有经验积累;2、芯片封装测试相关标的:如晶方科技、华天科技等;3、先学镜头相关标的:如水晶光电、联创电子。

iphone7发布在即,交易所互动易上关于受益公司的问题也逐渐增多。例如,有投资者向欣旺达求证,公司有没有为iphone7生产电池?欣旺达回应,公司与部分国际客户所签的保密协议规定,在不经客户允许的情况下,严禁透露关于客户的任何信息。有投资者问奋达科技:苹果取消耳机插孔对公司的无线蓝牙耳机有何影响?奋达科技回应:无线蓝牙类产品面临新的机会。

不过,也有券商表示目前电子板块整体估值仍高,投资关注业绩稳定白马。根据数据,申万电子板块整体估值为73倍左右,与去年3月份的中旬的估值水平相当。在2014年下半年资金牛市之前,电子板块走出了一般独立行情,板块整体最高估值为63倍左右,因此,银河证券认为,当前板块整体估值仍处于较高水平,从最近的市场风格来看,资金对白马股比较青睐,在当前风险偏好仍低的情况下,这种风格预计将持续,建议关注白马股。


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