来自于7月份的医药行业阴霾至今还难以消散,然而和踩雷长生生物、美年健康等基金相比,买入英科医疗的华泰柏瑞积极成长混合a也同样悲催,因为自从其在今年一季度新进买入后,英科医疗的股价就再没有创出过新高,虽然在4月份实施了高送转,但复权后股价依然在二季度下跌超过30%,7月份之后又继续下跌18%。
不仅如此,从今年华泰柏瑞基金公司旗下的所有产品业绩看,近七成都惨遭亏损,重仓持有大金融行业股票的华泰柏瑞富利混合更是跌幅居首,如此投研实力实在让投资者忧虑!
高位买入英科医疗
华泰柏瑞积极成长吞苦果
今年一季度,医药股的涨势达到顶峰,当时不仅市场各界对医药股的业绩和未来表现一致看好,而且在a股行情大幅波动下,机构的避险心理也促使资金转投医药股。但正如巴菲特所说的,“只有当潮水退去之后才知道谁在裸泳”,而这次的裸泳者中必定少不了华泰柏瑞积极成长混合a。
从英科医疗发布的一季度前十大流通股东看,华泰柏瑞基金公司旗下的华泰柏瑞积极成长混合a以新进买入16万股,成为该公司第6大流通股股东。虽然英科医疗是一只小盘股,但16万股就能进入前十流通股东之类足以说明其并不被市场的大多数人所看好,而这16万股的持仓也没有进入到华泰柏瑞积极成长混合a的前十大重仓股中。
即便如此,幸运之神依然没能眷顾华泰柏瑞积极成长混合a,今年一季度也正是英科医疗股价的阶段性高点,从二季度的走势看,该股竟 然连此前的高点都没能触及便掉头向下,经管在4月份实施了10送10股,可依然在二季度里复权后股价收跌了36.67%,而且从7月份至今,该股继续下跌超过18%。即便不知道华泰柏瑞积极成长混合a的具体持股成本,可买入之后就遭遇大幅下跌的走势必然已经令其产生亏损。
其实华泰柏瑞积极成长混合a也是一只“老”基金了,从2007年成立至今的累计收益率也有60%,而且在此前多年的历史表现中,大多数年份的业绩都能实现上涨。不过今年以来在a股跌跌不休的影响下,净值也亏损了8.86%。从前十大重仓股看,医药和科技成长股依然占据了较大比例,这也导致该基金在二季度下跌严重。
不过,现任基金经理方伦煜历任广发证券股份有限公司行业研究员、招商证券有限公司投资经理、巨田基金管理有限公司研究员,广发证券股份有限公司投资经理。
2008年6月至2010年2月任中国人寿资产管理有限公司投资经理、2010年2月至2012年2月任职于华安基金管理有限公司基金投资部、2012年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。目前为公司投资部总监、投资决策委员会成员。其6年多的累计任职经验依然在今年的市场行情下苦苦支撑基金的业绩。
比华泰柏瑞积极成长混合a更惨的是华泰柏瑞积极优选股票,虽然该基金今年内的业绩跌幅也在8%左右,但在方伦煜独自管理该基金3年多以来,业绩却大跌了38%。
华泰柏瑞年内七成基金亏损
华泰柏瑞富利亏损居首
《壹财信》纵观华泰柏瑞基金公司旗下产品在今年内的表现,有近七成产品都惨遭亏损,其中权益产品跌幅靠前,跌幅超过10%的产品达到了21只。无论是重仓大消费行业的华泰柏瑞健康生活,还是该公司旗下的沪港深基金,亦或是重仓铁路、基建的华泰柏瑞盛利混合c都跌幅靠前,让人都会该公司整体投研实力产生巨大的担忧。
华泰柏瑞富利混合以仅18%的跌幅位居首位,而这只名称为富利的基金,实际情况却是从去年9月份成立至今的累计收益率亏损了18.26%。
在一季度时,该基金重仓煤炭与房地产股票,从而令基金下跌达8.81%,到了二季度,这一投资风格又突然发生了大转变,前十大重仓股中的煤炭股悉数消失,转而大手笔买入银行与保险股,但不幸的是,南京银行、兴业银行、民生银行、中国平安均在二季度下跌。导致该基金净值又在二季度下跌了9.08%,基金经理在如此短的时间内批量换股,并且还接连踩错行情节奏也成为投资者的笑柄。
基金经理杨景涵,从2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理,2014年6月起任研究部总监助理。
这位累计任职时间仅为3年左右的基金经理却同时管理着9只基金,但从2017年下半年以后接手的基金业绩均呈亏损之势,“靠天吃饭”的特征也十分明显。