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近期短线题材、中线板块聚焦(独家内参)
2024-2-22 14:03:57 作者:admin  次阅读 分享到:

短线题材盘点(短线热抄)

1、荣耀大模型

2 月 19 日,荣耀官微正式宣布,在即将举行的 mwc2024 大会上将正式发布旗下首款 ai pc--荣耀 magicbook pro 16,从官微配图 “连接,就该一步到位”体现出,荣耀 ai pc是 ai全面使能多端生态,为用户带来一步到位的智慧 ai互联使用体验。据荣耀 ce0 赵明透露,该款 aipc 将使用魔法 0s 系统,并搭载“魔法大模型”

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参考资料:

20240205-中国银河-诚迈科技-计算机行业 2023 年已发布业绩预告总结及业绩前瞻:2023年行业业绩继续下探,个股分化加剧20240219-天风证券-拓维信息-计算机:黄仁勋强调主权 a1.重申 ai 信创之华为链 四小龙机遇

2、央企 ai

上海证券报记者注意到,本次推进会再次提及“ai 专项行动”。会议提出,要强化需求牵引,加快重点行业赋能,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、智能平台到下载凯发k8的解决方案的大模型赋能产业生态。会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用。

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参考资料:

20240218-华安证券-国脉文化-全球科技行业周报:0penal发布首个 al 视频模型 sora,影视、旅游及本地消费高景气20240218-华金证券-国新文化-消费者服务行业周报:春节长假点燃旅游热,旅游消费持续修复

20240218-华安证券-博瑞传播-全球科技行业周报:0penal发布首个 al 视频模型 sora,影视、旅游及本地消费高景气

3、英伟达算力收购

2月 18日晚间,弘信电子公告,拟以现金方式收购杨、北京安链通企业管理合伙企业(有限合伙)(简称“安链通”)合计持有的北京安联通科技有限公司(简称“安联通”)100%股份。安联通是 nvidia(英伟达)中国区精英级(elite)下载凯发k8的合作伙伴,为深化公司?在 ai算力产业的布局,实现公司的战略发展目标,公司拟与安联通之股东杨桢、?安链通签署《关于北京安联通科技有限公司之股权收购意向协议》,以现金方式?收购杨桢、安链通合计持有安联通 100% 股份。

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参考资料:

20240219-太平洋证券-弘信电子、高新发展、鸿博股份-计算机软件行业周报:sora和 gemini 1.5发布,多模态大模型更进一步

4、华为数据

据华为官方消息,2024华为数据存储新春新品发布会将于2月 20日举行。数据作为人工智能时代的新型生产要素,是价值创造的重要源泉。本次发布会,我们将发布华为数据存储产业最新战略和系列新品,邀您共同见证!银信科技:目前是华为存储的一级经销商,是华为 it(存储)和数通安全的 csp4钻服务伙伴,合作主要涉及的产品包括服务器、存储、数通安全、视讯几大类。

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参考资料:

20240218-华安证券-易华录-全球科技行业周报:0penal 发布首个 al 视频模型sora,影视、旅游及本地消费高景气20240218-华安证券-新华网-全球科技行业周报:0penal发布首个 al 视频模型sora,影视、旅游及本地消费高景气20231106-华安证券-中文在线-300364.sz-“互动影游”和“微短剧”带来重大产业机遇

5、券商通道

当前,a 股市场估值水平处于历史低位,中长期投资价值凸现,得到了包括中央汇金公

司在内的投资机构的充分认可。当日,中央汇金公司下载凯发k8官网发布公告称,充分认可当前 a股市场配置价值,已于近日扩大交易型开放式指数基金(etf)增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行,

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参考资料:

20231212-太平洋-中金公司-601995.sh-中金公司 q3 点评:轻资产业务承压自营业务表现出色20231031-东吴证券-中信证券-600030.sh-2023 三季报点评:自营业务相对稳健

投行业务阶段收紧20230406-太平洋-中信建投-601066.sh-中信建投年报点评:公司债承销八年第经纪财管业绩稳健


中线板块聚焦(注意结合直播把握波段)

板块一:半导体

9 月份以来,存储芯片产品价格止跌企稳迹象明显,半导体设备进口额创新高,叠加美国的相关出口限制政策,半导体芯片国产替代有望加速。下游需求曙光初现,存储芯片系列产品价格止跌反弹迹象明显。消费电子传统旺季发力,下游需求曙光初现。9 月智能手机产量环比增加 25.86%,dram 价格止跌企稳。10 月存储相关产品价格止跌反弹迹象明显,存储周期有望反转。半导体设备进口额再创新高。2023年 9月,半导体设备进口实现 45.2 亿美元同比增长 106%,环比增长 65%,创下历史新高。2023 年 6、7、8、9 月,月均进口额分别为 27.6、32.6、27.5、45.2 亿美元,较上一阶段(20.3 亿美元)分别上涨 36%、60%、359、123%。半导体设备进口额创新高,国内晶圆代工以及半导体设备有望受益。

第三、前后道设备进口需求分化,后道设备进口需求低迷,国产替代有望加速9 月前道设备进口额实现 44.1 亿美元,同比增长 119%,环比增长 67%,创下历史新高;后道设备(塑封、引线键合、检测)进口额实现 1.1 亿美元,同比减少 37%,环比增加 4%,环比增速远小于前道设备,进口额与历史情况相比处于较低水平,前后道设备进口需求出现明显分化,后道设备国产替代相关公司有望受益。

【核心逻辑】

1、大盘已经在相对底部了,很多超跌赛道,机会非常大

2、对于没有短线盯盘的选手来说,现在很多赛道已经跌出机会,可以以时间换空间!

3、行情真的来了,资金更喜欢这种低位方向:

相关供应商:#北方华创#、#中芯国际#、#闻泰科技#

板块二:光伏

国内需求超预期带动组件排产上修,海外库存逐步去化。

2023 年 1-9 月,国内新增光伏装机 128.9gw( 145%),装机增速国内:持续超预期。 2023 年 9月单月新增装机 15.78gw,同比增长 94%,考虑到当前组件价格已接近 1.1 元/w,后续光伏需求有望持续超预期。

海外:2023年1-9 月,国内组件出口158gw( 306),9月单月组件出口 19.8gw( 56%)。其中亚洲市场 9 月贡献最大增量,单月进口 7gw( 270%),其中印度进口 2gw,即使叠加 bcd 关税,降价后的组件仍然具有经济性;欧洲拉货整体平稳,9月单月进口7.6gw(持平),环比8月下降6%;受益组件价格回落&能源转型要求,巴西、智利、中东等集中式项目快速放量,支撑需求。

【核心逻辑】

1、大盘已经在相对底部了,很多超跌赛道,机会非常大2、对于没有短线盯盘的选手来说,现在很多赛道已经跌出机会,可以以时间换空间!

3、行情真的来了,资金更喜欢这种低位方向。

相关供应商:#爱旭股份#、#天合光能#、#亿晶光电#

参考资料:

20231105-中邮证券-爱旭股份、天合光能、亿晶光电-光伏 2023 三季报总结:国内需求持续超预期,产业链有望加速出清

板块三:医药

伴随着三季报的披露完毕,反腐对医药业绩的影响悉数落地,虽然政策具有持续性,但对市场的影响边际下行,一些业绩依旧能够保持高增,此前被错杀的医药个股有望重新获得资金关注。

对于医药板块重点关注以下几个方向:

重组蛋白:根据弗若斯特沙利文数据,2027年中国重组胶原蛋白产品市场规模将达到 1738 亿元,对应 2022-2027年 cagr为34.3%。其实无论是辅助生殖还是医美,本质上而言都是资金对于医药板块内部进行深度挖潜创新药:最新披露的持仓数据显示,公募基金三季度调仓换股迹象明显,医药已成为基金经理加仓的主要方向,何帅、朱红裕、归凯等知名基金经理均在三季度对医药股明显加仓。

【核心逻辑】

1、大盘已经在相对底部了,很多超跌赛道,机会非常大2、对于没有短线盯盘的选手来说,现在很多赛道已经跌出机会,可以以时间换空间!

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相关供应商:#智飞生物#、#江苏吴中#

板块四:猪肉

1)消息面上,生猪期货主力合约盘中一度从跌近 3%快速拉升至涨超 2%。山西证券分析,预计 2024年或出现本轮周期的第4个“亏损底 ”,是 2006 年以来首次出现4个“亏损底”的周期,且周期磨底有望逐渐进入尾声。2)养殖板块的不景气已经持续了超1年,目前板块的估值处于较低位置,企业端资

金压力到达较高位置,后续来看“母猪去化”有望加速,3)近期,南方腌腊、北方灌肠等活动在缓慢增多 ,屠宰量稳中有增。上市公司包括:益生股份,巨星农牧、唐人神、神农集团,华统股份、天康生物。

【核心逻辑】

1)底部刚刚放大量 ,有主力入驻

2)近期持续走波段趋势

3)符合n型策略 ,等缩量找低点。

相关供应商:#牧原股份#、#海大集团#

参考资料:

20231106-中泰证券-海大集团、牧原股份-生猪养殖专题报告三:生猪养殖板块三季报综述:产能去化加速,猪周期左侧投资启动




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