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光伏行业n型产业链转换 板块率先反弹
2024-1-19 9:24:09 作者:jincvip  次阅读 分享到:

在1月18日的行情中,光伏板块率先反弹,tcl中环等涨停。值得一提的是,继上周价格止跌后,本周硅料价格整体迎来小幅上涨。其中n型硅料涨幅相对显著。n型电池是新一轮技术迭代方向,晶科能源、晶澳科技和天合光能等企业已经率先实现了n型电池量产。

浙商证券:n型产业链优势突出,技术领先的龙头企业竞争力持续增强。n型硅料由于新建产能爬产过程中能够供应的n型料较为有限,目前实际流入市场的n型硅料估算仅在6万吨左右,价格相对坚挺。随着leco(激光增强接触优化)等提效手段加速落地,n型电池竞争力有望进一步增长,n型电池产业链中技术加速迭代环节值得期待。推荐关注:tcl中环、晶科能源、晶澳科技、帝科股份、聚和材料、宇邦新材、隆基绿能、阿特斯、天合光能、爱旭股份等。

特斯拉在2020年发布4680大圆柱电池,该电池采用全极耳,减少电子流通路径长度,降低内阻,支持大电流快充,同时以ctc方式成组,降低整车成本。自特斯拉4680电池发布以来,全球主要车企及电池厂积极跟进,纷纷布局大圆柱电池。特斯拉2023年下半年开始采购两家中国电池公司生产的正极极卷(电池电芯的零部件),正极极卷约占整个4860电池电芯35%的成本。

华鑫证券:综合而言,4680电池具备高能量密度、高输出功率、高续航里程和低成本等优势。过去两年,4680电池量产进度虽略微不及预期,但在持续加速,有望于2024年迎来量产元年,带动产业链弹性。推荐关注:圆柱电池结构件龙头金杨股份、圆柱电池设备龙头逸飞激光、国内预镀镍优质企业东方电热。

工业和信息化部近日发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿),其中提出,到2026年,共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上,标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上,推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。

东吴证券:2023年四季度,海外头部ai应用流量频繁超市场预期,文生图/文生视频创新应用不断涌现。ai领域投资有望进入兑现期,新一轮科技革命和产业变革为我国经济结构转型带来机遇。2023四季度以来海外头部ai应用流量表现积极,2024年伴随大模型应用技术成熟,领域的爆款应用有望陆续出现。一方面,伴随国内大模型能力的迭代,国内ai应用有望从“映射逻辑”走向“实际兑现”;另一方面,gpt-5有望推出,全球范围爆款应用的出现也有望带动算力产业链的进一步上行。推荐关注:1)ai应用:金山办公、科大讯飞、彩讯股份、焦点科技、福昕软件、万兴科技、新国都、新致软件等;2)ai算力:中科曙光、云赛智联、神州数码、海光信息、高新发展。

1月18日,抖音举办2024精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会,影视公司、媒体机构、mcn机构及个人均可参与“辰星计划”,创作者最高可获得500万元和1亿流量扶持。2023年,抖音上播放量破亿的微短剧达500部,其中12部作品播放量破10亿,微短剧日播放量增长了一倍。

光大证券:随着短剧进入规模化发展,2023年短剧市场规模近400亿元,接近电影市场体量70%,五年内市场规模有望突破千亿元。短视频平台成短剧供给主力,长短视频平台加深合作,在短剧精品化趋势下,头部ip内容方有望受益。推荐关注:阅文集团、中文在线、掌阅科技。

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