中信证券研报认为，1月11日，openai在下载凯发k8官网正式发布自定义gpt商店与chatgpt team产品，有望为c端ai应用开启“app store”时刻，同时推动ai在b端应用的拓展。openai gpt商店与新产品的发布，有望消除市场对于ai长期发展动力以及ai算力投资持续性的担忧，进而打开光模块等算力设备行业的估值空间。依然看好头部光模块厂商凭借自身产品、客户、研发优势形成的行业壁垒与领先优势，充分享受ai应用快速发展带来的高端产品爆发需求。
2024年1月11日，openai在下载凯发k8官网正式发布了自定义gpt商店与chatgpt team产品，有望为c端ai应用开启“app store”时刻，同时推动ai在b端应用的拓展。我们认为openai gpt商店与新产品的发布，有望消除市场对于ai长期发展动力以及ai算力投资持续性的担忧，进而打开光模块等算力设备行业的估值空间。我们依然看好头部光模块厂商凭借自身产品、客户、研发优势形成的行业壁垒与领先优势，充分享受ai应用快速发展带来的高端产品爆发需求。
2024年1月11日，openai在下载凯发k8官网正式发布了自定义gpt商店；openai 表示，自从开发者大会宣布两个月以来，用户已经创建了超过 300 万个 gpts。目前使用率较高的自定义gpt产品，包括针对学术论文服务的consensus，以及pdf分析助手ai pdf。目前来看，学术研究、工具类产品是自定义gpt商店的主流，截止2024年1月15日，gpt商店中排名前五名应用的评论数合计已超百万。同时openai计划在2024年第一季度启动gpt 开发者收入计划。美国地区的开发者将根据用户对其 gpt 的使用情况获得金钱回报。未来，openai将提供更详细的收入计划。我们认为gpt商店以及gpt 开发者收入计划的推出，有望推动构建应用端良性的创作-产出商业模式，使得ai应用的“app store”时刻。
openai在11月1日同时发布其针对b端ai应用的新产品chatgpt team。相对于此前发布的企业版chatgpt，此次产品更针对于各种细分团队，产品功能包括快速从文档和数据实现可视化、提升编程效率、用图像生成文本等；此外，chatgpt team也支持自定义chatgpt功能。目前chatgpt team收费方式：按年计费，每月25美元；按月计费，每月30美元。此前企业版chatgpt已经在众多知名企业中广泛应用，我们认为chatgpt team产品有望进一步推动ai企业级应用的拓展。
光模块行业作为高确定性受益于ai产业发展的板块，其中龙头公司未来盈利预期已经相对稳固，但是由于近期资金面因素的影响，板块整体出现了一定程度的调整。但是我们认为gpt商店与chatgpt team产品的推出，有望显著推动ai应用在c端与b端商业模式的成熟，从而实现ai算力投资与应用回报的良性循环，进而有望消除市场对于ai应用乃至光模块等算力设备中长期成长的顾虑，最终打开光模块板块的估值空间。