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ai应用被带动 “空间计算”时代开启
2023-6-7 10:09:37 作者:jincvip  次阅读 分享到:

昨日大盘全天震荡走低,三大指数均跌超1%,沪指再度失守3200点,创业板指领跌续创年内新低。截至收盘,沪指跌1.15%,深成指跌1.58%,创业板指跌1.7%。北向资金全天净卖出10.77亿元。隔夜美股三大指数集体收涨,道指涨0.03%,纳指涨0.36%,标普500指数涨0.23%,

在今日的券商晨会上,中信建投认为,ai应用被带动,传媒板块再度回归估值低位;中信证券指出,6月一年期mlf利率或将下调5-10bp;华金证券认为,“空间计算”时代开启,vr内容开发及果链厂商扬帆起航。

中信建投指出,近期英伟达受大模型公司需求带动,一季度数据中心业务超预期,上游算力需求超预期。此外,微软近期将copilot与windows系统结合,chatgpt发布移动版,ai应用渗透率与移动化趋势明显。我们认为,上游算力需求的旺盛,叠加产业快速发展,将直接带动ai应用。传媒板块再度回归估值低位,纵览ai细分应用,我们认为应当结合落地进展、估值性价比,推荐关注下列板块投资机会:游戏(落地速度快,基本面稳健)、出版(防御有高分红,进攻有ai 教育),同时关注苹果mr催化的文旅演艺板块。

中信证券指出,5月以来资金面相对宽松而同业存单利率中枢回落, mlf降息紧迫性不高。然而,进入6月,下半年稳增长的重要窗口期正式到来,叠加近期部分经济金融数据和市场情绪来看,降息的必要性明显抬升。我们认为6月一年期mlf利率或将下调5-10bps。除此以外,银行也存在进一步下调存款产品利率的空间,如果降息落地,预计将带动10年期国债到期收益率进一步下行。

华金证券指出,苹果作为全球消费电子龙头企业,其产品创新代表行业发展方向,apple vision pro指明生态构建及软硬件协同发展道路,visionos平台推出为消费端vr内容开发厂商提供历史发展机遇。建议关注国内消费端vr内容开发龙头厂商及设备进入apple vision pro供应链厂商。

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