中信证券2月10日研报指出，chatgpt在全球的流行正在推动aigc产业化正在全面提速。在此背景下，国内外各大云厂商开始推出了自己的ai对话系统，科技巨头之间的军备竞赛已经打响。目前ai相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施的不断扩容升级。目前光模块、光芯片、光器件、交换机作为云厂商硬件基础设施中必不可少的通信设备与元件。其速率提升与技术升级可以显著降低功耗，有望缓解算力成本与功耗过高这一阻碍ai产业化的问题，未来有望长期受益。